Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kế hoạch niêm yết trên HoSE vào ngày 4/6, với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 128.000 đồng. Với mức giá này, vốn hóa Techcombank ngày niêm yết đạt gần 150.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,5 tỷ USD.

Sau niêm yết, Techcombank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ với quy mô gấp 3 lần thông qua chia cổ thưởng. Theo đó, vốn điều lệ của nhà băng này dự kiến tăng từ 11.655 tỷ đồng lên 34.966 tỷ đồng. Phiên họp bất thường thông qua kế hoạch tăng vốn sẽ được tổ chức ngày 14/6, 10 ngày sau khi niêm yết. Thời gian thực hiện dự kiến là giữa tháng 7/2018.

Theo ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank, nguồn tăng vốn sẽ lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Trong số này, nguồn thặng dư vốn có quy mô lớn nhất gần 14.000 tỷ đồng, chủ yếu từ việc bán cổ phiếu quỹ gần đây sau khi mua lại của cổ đông chiến lược HSBC.

Theo bản cáo bạch trước niêm yết, hiện Techcombank chỉ có duy nhất một cổ đông lớn là Tập đoàn Masan, sở hữu 14,99%. Sở hữu của khối ngoại tại Techcombank là 22,5%, tuy nhiên không có cổ đông nước ngoài nào nắm giữ trên 5% trước khi ngân hàng này niêm yết.

Theo đại diện Techcombank, sau khi bán lượng cổ phiếu quỹ mua lại từ HSBC, ngân hàng này không có ý định khóa room khối ngoại để tìm kiếm cổ đông chiến lược.

"Các cổ đông nước ngoài xuất hiện sau đợt chào bán cổ phiếu quỹ đều là những nhà đầu tư lớn trên thế giới, có ý định nắm giữ lâu dài. Vì vậy Techcombank không cần thiết phải tìm kiếm thêm cổ đông lớn", Tổng giám đốc Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo VnExpress